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DJ DGAP-Adhoc: LEG Immobilien AG startet Barkapitalerhöhung und Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen



 
 DGAP-Ad-hoc: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 
LEG Immobilien AG startet Barkapitalerhöhung und Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen 
 
2020-06-23 / 17:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*LEG Immobilien AG startet Barkapitalerhöhung und Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen* 
 
*- *Emission von bis zu 2,37 Mio. neuen Aktien 
 
- Ausgabe von ungefähr 550 Mio. Euro Wandelschuldverschreibungen 
 
- Geplante Erlöse im Gesamtvolumen von ungefähr 800 Mio. Euro dienen der 
Finanzierung der jüngsten Akquisitionen der LEG sowie für allgemeine 
Unternehmenszwecke 
 
*Düsseldorf, 23. Juni 2020* - Der Vorstand der LEG Immobilien AG ("*LEG*", 
oder die "*Gesellschaft*") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
gleichzeitige Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur 
Erzielung eines Bruttoemissionserlöses von ungefähr 250 Mio. Euro 
("*Kapitalerhöhung*") und die Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit 
einer Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von ungefähr 550 Mio. Euro 
("*Wandelschuldverschreibungen*") beschlossen. 
 
*Kapitalerhöhung* 
 
Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen entspricht im Nennbetrag bis zu 2,37 
Mio. Euro oder bis zu 3,4 % des Grundkapitals und wird durchgeführt unter 
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre. Der Platzierungspreis je Aktie wird im 
Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (_Accelerated 
Bookbuilding_) ermittelt. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2019 an voll 
dividendenberechtigt. 
 
Die Aktienplatzierung startet mit sofortiger Wirkung, die neuen Aktien 
sollen institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands 
zum Kauf angeboten werden. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel 
am regulierten Markt zugelassen und in die bestehende Notierung im 
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten 
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 30. Juni 
2020 einbezogen werden. 
 
*Wandelschuldverschreibungen* 
 
Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit 
Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von ungefähr 550 Mio. Euro sind in 
neue und / oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der LEG 
wandelbar. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. 
 
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags mit einer 
Stückelung in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung begeben 
und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder eingezogen wurden, 
bei Fälligkeit zum Nennbetrag zurückgezahlt. Der Kupon der 
Wandelschuldverschreibungen wird zwischen 0,20 % und 0,60 % per annum liegen 
und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Wandlungsprämie wird 
zwischen 35 % und 40 % über dem Referenzaktienkurs liegen, der dem 
Platzierungspreis aus der gleichzeitig stattfindenden Aktienplatzierung 
entspricht. 
 
Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines 
beschleunigten Platzierungsverfahrens (_Accelerated Bookbuilding_) 
ermittelt. Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um 
den 30. Juni 2020 begeben und werden voraussichtlich kurz darauf in den 
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. 
 
Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die LEG 
berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) an oder nach dem 21. Juli 2025 
zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten 
Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises entspricht oder 
übersteigt, oder (ii) wenn nur noch 20 % oder weniger des ursprünglichen 
Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen. 
 
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen 
Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika durch eine Privatplatzierung angeboten. 
 
*Mittelverwendung* 
 
Die LEG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse für die Finanzierung ihrer 
jüngsten Akquisitionen von ungefähr 7.500 Einheiten sowie für allgemeine 
Unternehmenszwecke zu verwenden. 
 
Als Teil der Kapitalerhöhung und der Begebung von 
Wandelschuldverschreibungen hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen 
Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. 
 
Kontakt: 
Frank Kopfinger 
Head of Investor Relations & Strategy 
Tel. +49 (0)211/4568-550 
Mob. +49 (0)1721739339 
 
*Disclaimer* 
 
Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder 
Übermittlung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan, 
Australien oder Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine 
solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser 
Veröffentlichung kann in manchen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen 
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in 
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen 
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen 
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Jurisdiktionen 
darstellen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen 
Jurisdiktion dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für 
ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die in dieser 
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "*Securities 
Act*") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder 
verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird 
oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen 
gemäß dem Securities Act besteht. 
 
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (der "*EWR*") und im 
Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Mitteilung 
beschriebenen Wertpapiere (die "*Platzierung*") ausschließlich an 
"*qualifizierte Investoren*" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) 
in der jeweils gültigen Fassung und im Falle des Vereinigten Königreiches, 
in der Form wie sie in die Gesetze des Vereinigten Königreiches übernommen 
wurde. Darüber hinaus richtet sich diese Mitteilung im Vereinigten 
Königreich nur an folgende qualifizierte Investoren: (i) Personen mit 
Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die 
unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (die "*Order*") fallen oder (ii) Personen, die unter 
Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, 
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, denen dies 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften mitgeteilt werden darf (solche Personen 
in (i), (ii) und (iii) zusammen, die "*Relevanten Personen*"). Auf Basis 
dieser Veröffentlichung dürfen weder Entscheidungen getroffen noch 
Investitionen getätigt werden durch (i) Personen innerhalb des Vereinigten 
Königreiches, die keine Relevanten Personen sind und (ii) Personen innerhalb 
des EWRs, die keine qualifizierten Investoren sind. 
 
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, 
deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Jurisdiktionen, 
in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz 
diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst 
informieren und diese beachten. 
 
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung 
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der 
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren. 
 
*Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID* 
- Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die 
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und 
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information 
Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an 
Kleinanleger im EWR richtet. 
 
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten 
und Prognosen in Bezug auf die erwartete künftige Leistung der LEG 
Immobilien AG enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 
'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 
'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder 
vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen 
umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. 
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, 
Prognosen und Annahmen des Vorstands der LEG Immobilien AG und beinhalten 
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in 
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, 
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene 
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)



Quelle:Dow Jones  23.06.2020 17:45


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