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DJ DGAP-Adhoc: LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen



 
 DGAP-Ad-hoc: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 
LEG platziert erfolgreich neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und 
Wandelschuldverschreibungen 
 
2020-06-24 / 08:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*LEG Immobilien AG platziert erfolgreich 2,37 Mio. neue Aktien aus 
Barkapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro und 
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro * 
 
*Düsseldorf, 24. Juni 2020* - LEG Immobilien AG ("*LEG*", oder die 
"*Gesellschaft*") hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
("*Kapitalerhöhung*") durch die Emission von insgesamt 2,37 Mio. auf den 
Namen lautende Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 
jeweils 1,00 Euro bei institutionellen Investoren im Wege eines 
beschleunigten Platzierungsverfahrens (_Accelerated Bookbuilding_) 
platziert. Der Platzierungspreis betrug 115 Euro pro Aktie. Damit ergibt 
sich ein Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro. Das Bezugsrecht der 
Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen. 
 
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt 
zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten 
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 30. Juni 2020 einbezogen werden. 
 
LEG hat ferner nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen 
mit Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro 
("*Wandelschuldverschreibungen*"), zunächst wandelbar in 3,54 Mio. neue und 
/ oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien von LEG, entsprechend 
ungefähr 5,1 % des Grundkapitals der Gesellschaft, platziert. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen. 
 
Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer 
Stückelung in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung haben und 
werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben mit einem halbjährlich 
nachträglich zahlbaren Kupon in Höhe von 0,40 % per annum. Der anfängliche 
Wandlungspreis beträgt EUR 155,25, was einer Wandlungsprämie von 35 % über 
dem Referenzaktienkurs entspricht, der dem Platzierungspreis aus der 
gleichzeitig stattgefundenen Aktienplatzierung entspricht. Die 
Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 30. Juni 
2020 begeben und werden voraussichtlich kurz darauf in den Handel im 
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. 
 
Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die LEG 
berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) an oder nach dem 05. August 2025 
zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten 
Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises entspricht oder 
übersteigt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen 
Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen. 
 
Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös im Volumen von rund 273 Mio. 
Euro aus der Kapitalerhöhung und 550 Mio. Euro aus der Begebung der 
Wandelschuldverschreibungen zufließen. Die LEG beabsichtigt, die 
Nettoemissionserlöse für die Finanzierung ihrer jüngsten Akquisitionen von 
ungefähr 7.500 Einheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu 
verwenden. 
 
Als Teil der Kapitalerhöhung und der Begebung von 
Wandelschuldverschreibungen hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen 
Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. 
 
Contact: 
Frank Kopfinger 
Head of Investor Relations & Strategy 
Tel. +49 (0)211/4568-550 
Mob. +49 (0)1721739339 
 
*Disclaimer* 
 
Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder 
Übermittlung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan, 
Australien oder Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine 
solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser 
Veröffentlichung kann in manchen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen 
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in 
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen 
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen 
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Jurisdiktionen 
darstellen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen 
Jurisdiktion dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für 
ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die in dieser 
Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "*Securities 
Act*") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder 
verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird 
oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen 
gemäß dem Securities Act besteht. 
 
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (der "*EWR*") und im 
Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Mitteilung 
beschriebenen Wertpapiere (die "*Platzierung*") ausschließlich an 
"*qualifizierte Investoren*" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) 
in der jeweils gültigen Fassung und im Falle des Vereinigten Königreiches, 
in der Form wie sie in die Gesetze des Vereinigten Königreiches übernommen 
wurde. Darüber hinaus richtet sich diese Mitteilung im Vereinigten 
Königreich nur an folgende qualifizierte Investoren: (i) Personen mit 
Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die 
unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (die "*Order*") fallen oder (ii) Personen, die unter 
Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, 
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, denen dies 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften mitgeteilt werden darf (solche Personen 
in (i), (ii) und (iii) zusammen, die "*Relevanten Personen*"). Auf Basis 
dieser Veröffentlichung dürfen weder Entscheidungen getroffen noch 
Investitionen getätigt werden durch (i) Personen innerhalb des Vereinigten 
Königreiches, die keine Relevanten Personen sind und (ii) Personen innerhalb 
des EWRs, die keine qualifizierten Investoren sind. 
 
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, 
deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Jurisdiktionen, 
in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz 
diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst 
informieren und diese beachten. 
 
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung 
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der 
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren. 
 
*Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID* 
- Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die 
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und 
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information 
Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an 
Kleinanleger im EWR richtet. 
 
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten 
und Prognosen in Bezug auf die erwartete künftige Leistung der LEG 
Immobilien AG enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 
'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 
'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder 
vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen 
umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. 
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, 
Prognosen und Annahmen des Vorstands der LEG Immobilien AG und beinhalten 
erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in 
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, 
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene 
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige 
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise 
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder 
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen 
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. 
 
Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, 
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung 
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere 
Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach 
der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, 
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, 
korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. 

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June 24, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)



Quelle:Dow Jones  24.06.2020 08:00


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