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DJ DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000



 
 DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 
alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum 
Nennbetrag von EUR 350.000.000 
 
2020-06-16 / 09:56 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR* 
 
alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000 
 
· *alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag 
von EUR 350.000.000* 
 
· *Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien 
und/oder die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet* 
 
· *Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen 
Flexibilität des Unternehmen* 
 
· *Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des 
Bookbuilding-Verfahrens* 
 
*Hamburg, 16. Juni 2020* - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: 
AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN: 
XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016), ISIN: 
XS1323052180 (Anleihe 2015)) hat am 16. Juni 2020 entschieden, eine 
unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von 
EUR 350.000.000 zu begeben. 
 
Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 6 Jahren und wird mit 
einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der 
Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, 
werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt. 
 
Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2020 begeben. 
alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der 
Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger 
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die 
Anleihe lauten: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317. 
 
Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde 
in Luxemburg (_Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF_) auf 
der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik _Investoren - 
Anleihen_ abrufbar sein. 
 
*Wichtige Information* 
 
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein 
Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf 
von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder 
in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten 
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 
1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder 
anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. 
Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den 
Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder 
verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht 
öffentlich angeboten. 
 
Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in 
oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder 
einen anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche 
Handlung rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden. 
Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die 
US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen 
oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen. 
 
*Über alstria * 
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland 
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in 
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem 
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir 
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern 
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig 
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur 
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude 
mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm. 
 
*Disclaimer * 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete 
Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die 
Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) 
betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen 
des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch 
einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen 
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den 
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben 
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus 
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der 
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von 
alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die 
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere 
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, 
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen 
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen 
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, 
sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere 
unvorhergesehene Vorfälle auftreten. 
 
Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf 
dem Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen 
sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen 
sowie auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven 
Diskussionen mit den Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der 
Mieter erheblich von alstrias eigener Schätzung abweichen und die 
tatsächlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den 
aktuellen Prognosen abweichen. 
 
alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder 
Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um 
Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments 
oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. 
 
*Kontakt:* 
alstria office REIT-AG 
Ralf Dibbern 
Head of Capital Markets & Corporate Finance 
Steinstrasse 7 
20095 Hamburg 
T +49 40 22 63 41-329 
F +49 40 22 63 41-229 
rdibbern@alstria.de 
 
*Weitere Informationen:* 
www.alstria.de [1] 
www.beehive.work 
linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag [2] 
www.twitter.com/alstria_REIT 
 
2020-06-16 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: alstria office REIT-AG 
             Steinstraße 7 
             20095 Hamburg 
             Deutschland 
Telefon:     040-226 341 300 
Fax:         040-226 341 310 
E-Mail:      info@alstria.de 
Internet:    http://www.alstria.de 
ISIN:        DE000A0LD2U1 
WKN:         A0LD2U 
Indizes:     MDAX, EPRA, German REIT Index 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in 
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse 
EQS News ID: 1068589 
 
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1068589 2020-06-16 CET/CEST 
 
 
1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=42cc4243e3c91ff5f5f09877908f7138&application_id=1068589&site_id=vwd&application_name=news 
2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5e5b2b7d799e0b833ede33ed8c523bf2&application_id=1068589&site_id=vwd&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 03:56 ET (07:56 GMT)



Quelle:Dow Jones  16.06.2020 09:56


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