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DJ PTA-News: alstria office REIT-AG: alstria hat eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350 Mio. platziert



 
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt 
 
Hamburg (pta025/16.06.2020/18:18) - * Die alstria office REIT-AG hat eine 
Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 350 Mio. mit einem festen Kupon von 
1,500% und einer Laufzeit von 6 Jahren platziert 
* Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien 
und/oder die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet 
* Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität 
des Unternehmens 
 
Hamburg, 16. Juni 2020 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: 
DE000A0LD2U1) ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, 
festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt. 
 
Die 2026 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 350 Mio. 
verfügt über einen festen Kupon von 1,500% (Re-offer-price 99,835% / MS+180bps / 
Re-offer yield 1,529%). 
 
Die Anleihe mit einem voraussichtlichen BBB-Rating von Standard & Poor's (S&P) 
wird am 23. Juni 2020 ausgegeben. Das von S&P vergebene langfristige 
Unternehmensrating für alstria lautet BBB (positiver Ausblick). Die Anleihe wird 
zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen 
(Identifikationsnummern: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 
219101317). 
 
Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in 
Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf der 
Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren - Anleihen 
abrufbar sein. 
 
BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit fungierten in der Transaktion als 
Joint Bookrunner. 
 
"Die Emission dieser neuen 6-jährigen Anleihe stärkt alstrias 
Liquiditätsposition weiter", sagte Olivier Elamine, CEO von alstria. "Sie gibt 
dem Unternehmen die Mittel an die Hand, Marktchancen zu nutzen, falls und sobald 
sie sich dem Unternehmen bieten". 
 
Wichtige Information 
 
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein 
Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer 
anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung 
rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und 
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils 
gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder 
ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung 
beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung 
oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht 
angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese 
Wertpapiere nicht öffentlich angeboten. 
 
Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in oder 
in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einen 
anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche Handlung 
rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden. Die 
Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die 
US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen 
oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen." 
 
Über alstria 
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und 
konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in 
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven 
Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen 
über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen 
umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte 
an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger 
Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 112 Gebäude mit einer vermietbaren 
Fläche von 1,5 Mio. qm. 
 
Disclaimer 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum 
Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen 
enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus 
der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, 
basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands 
von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an 
Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der 
tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten 
Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht 
aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen 
der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler 
Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung 
betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge 
und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von 
Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier 
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu 
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder 
andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten. 
 
Der aktuelle COVID-19-Ausbruch führt zu einer erheblichen Unsicherheit auf dem 
Markt. Obwohl alstria die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen 
sorgfältig geprüft hat, basieren sie auf eigenen Analysen und Schätzungen sowie 
auf verfügbaren öffentlichen Quellen und nicht auf aktiven Diskussionen mit den 
Mietern. Daher kann das aktuelle Liquiditätsrisiko der Mieter erheblich von 
alstrias eigener Schätzung abweichen und die tatsächlichen Auswirkungen des 
COVID-19-Ausbruchs können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen. 
 
alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder 
Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um 
Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder 
das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. 
 
(Ende) 
 
Aussender: alstria office REIT-AG 
Adresse: Steinstraße 7, 20095 Hamburg 
Land: Deutschland 
Ansprechpartner: alstria office REIT-AG 
Tel.: +49 40 226341-329 
E-Mail: ir@alstria.de 
Website: www.alstria.de 
 
ISIN(s): DE000A0LD2U1 (Aktie) 
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in 
München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in 
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate 
Weitere Handelsplätze: London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse 
 
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1592324280327 
 
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(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 12:18 ET (16:18 GMT)



Quelle:Dow Jones  16.06.2020 18:18


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